Конкуренция между Airbus и Boeing
За 45 лет работы Airbus выпустил 12,6 тыс. самолет связи. На фото в демонстрационном полете: A220-300, A319neo, A330neo, A350-1000, Beluga XL и A380.
В прошлом году два крупнейших производителя, Airbus и Boeing, поставили авиакомпаниям 1243 самолета связи и получили 681 чистый заказ. Airbus является лидером по объему поставок (доля 69,4%) и продаж, а менее благоприятные показатели Boeing являются следствием прекращения эксплуатации B737 MAX. Портфель ожидающих исполнения заказов обоих заводов составляет 12,9 тыс. штук. Наиболее популярными являются самолеты серии Airbus A320neo, в очередной раз подтвердившие звание самого продаваемого самолета в истории.
Интенсивное развитие воздушного транспорта происходит уже много лет. Каждый год они увеличиваются на несколько процентов, а каждые десять или около того лет количество пассажиров удваивается. По тем же маршрутам, которые совсем недавно обслуживали средние самолеты, теперь летают большие и с большей частотой. Следовательно, чтобы обеспечить их дальнейшее развитие, необходимо увеличить численность флота. Более того, экономические условия и все более строгие требования по охране окружающей среды вынуждают перевозчиков ускорять модернизацию парка и вывод самолетов старых версий. По долгосрочным прогнозам, в ближайшие два десятилетия авиакомпаниям предстоит закупить 39,2 тыс. самолетов вместимостью более 100 мест, из них 16,5 тыс. Приобретут азиатские перевозчики.
Конкуренция и консолидация в авиационной отрасли привели к тому, что на мировом рынке остались два основных производителя больших самолетов связи: американский Boeing и европейский Airbus. На протяжении многих лет конструкторы и сотрудники обоих концернов последовательно разрабатывали технологии, производственные процессы, инженерные и авиационные услуги, а их конкуренция представляет собой увлекательную историю борьбы в области экономики и технологий. Каждый контракт, выигранный одним продюсером, оборачивался провалом для другого. Ставки огромные (по каталожным ценам самолет стоит от 80 до 400 миллионов долларов), контракты часто исчисляются несколькими десятками штук, а их стоимость исчисляется миллиардами долларов.
Airbus передал авиакомпаниям 48 самолетов A220, из которых больше всего получили Delta Air Lines (24) и AirBaltic. На фото: А220-300 в цветах Air Canada.
Деятельность продюсеров в 2019 году
В прошлом году две крупнейшие авиакомпании Airbus и Boeing построили в общей сложности 1243 самолета, в том числе: Airbus — 863 (доля рынка 69,4%), Boeing — 380 (30,6%). Это производственный результат на уровне 2013 года (1274 363 шт.) и ниже среднего за последнее десятилетие. По сравнению с предыдущим годом построено на 23 самолета меньше (снижение на 63%), из них: Airbus произвел больше на 426, а Boeing на 320 шт. (642%). Достижение худшего производственного результата было связано с постановкой на мель в марте B50,4 MAX (производитель продолжал сборку самолетов этого типа, но не смог передать их под нужды авиакомпаний).
Оба производителя получили заказы на 1377 1131 самолетов, из них: Airbus – 82 246 (доля рынка 696%), а Boeing – 681. Однако с учетом 767 отказов от ранее заключенных контрактов чистая продажа составила 87, в том числе: Airbus – 737, и Boeing – минус 73. Отрицательный результат продаж американского производителя был в основном связан с самолетом B320 MAX, а также расторжением контрактов, заключенных авиакомпаниями, которые недавно объявили о банкротстве (например, Indian Jet Airways и German Germania Airlines). Следует также отметить, что в ряде случаев перевозчики изменили предыдущие договорные соглашения, переключившись с меньших на более крупные или более современные модели самолетов. Традиционно значительное количество контрактов было заключено в крупнейших авиасалонах. Например, на прошлогоднем авиасалоне в Дубае были заключены крупные сделки: арабские авиалинии Air Arabia на покупку 47 самолетов Airbus A321 и 50 самолетов A350, а Emirates Airline на покупку 30 самолетов A787 и XNUMX самолетов Boeing XNUMX.
На конец 2019 года портфель нереализованных заказов обоих авиазаводов составил 12 888 единиц, что обеспечивает их выпуск на восемь лет. Каталожная стоимость законтрактованных самолетов оценивается в 1,9 трлн долларов США. У Airbus больший портфель заказов — 7482 58 (5604% рынка), а у Boeing — 11 85. Среди самолетов, ожидающих производства, узкофюзеляжные машины — 400 26. шт., что составляет 2% рынка. С другой стороны, самые крупные, принимающие на борт XNUMX и более пассажиров (класс VLA, Very Large Aircraft), всего XNUMX, что составляет XNUMX промилле рынка.
Airbus 2019 в статистике
Прошлый год был еще одним хорошим годом для консорциума Airbus. Европейский производитель передал 98 самолета связи для 863 операторов, что составляет 69,4% мирового рынка производителей машин вместимостью 100 и более мест. Это лучший результат в истории лейбла, а также семнадцатый подряд рост производства. По сравнению с предыдущим годом было построено на 63 самолета больше (рост на 8%).
В сегменте узкофюзеляжных самолетов Airbus установил новый мировой рекорд по поставкам: 690 по сравнению с 646 годом ранее. Поставки широкофюзеляжных машин составили 173 и превысили их на 31. Количество построенных А350 увеличилось на 19, с 93 до 112 единиц; и А330 с 49 до 53. С другой стороны, снижение производства снова было зафиксировано по А380, количество которых уменьшилось с 12 до восьми. В связи с условиями, связанными с поставкой двигателей и бортового оборудования, а также с отпуском сотрудников, месячная норма передачи воздушных судов значительно варьировалась. В отдельные месяцы предыдущего года количество выпущенных самолетов было следующим: январь – 39, февраль – 49, март – 74, апрель – 70, май – 81, июнь – 76, июль – 70, август – 41, сентябрь. – 71, октябрь и ноябрь – после 77 и декабря – 138. В рекордном декабре авиакомпании получили: 105 самолетов серии 320, 16 А350, 8 А330, 7 А220 и 2 А380.
В 2019 году европейский производитель получил новые заказы от 52 эксплуатантов на 1131 самолет, в том числе: 118 А220, 796 серий А320, 104 А330 и 113 А350. Тем не менее, Airbus зафиксировал 363 отмены ранее приобретенных самолетов, в том числе: 55 A220, 142 серии A320, 15 A330, 81 A350 и 70 A380. С учетом вышеуказанных корректировок чистый объем продаж составил 768 шт.
Это тоже хороший результат и один из лучших в истории авиастроения. Чистые результаты прошлого года находятся на уровне предыдущего года (747), но на 40% ниже, чем двумя годами ранее (1109). Самолеты серии A320neo продолжают пользоваться большой популярностью, чистый заказ составил 654 шт.. Эта модель в очередной раз подтверждает звание самого быстро продаваемого лайнера в истории.
В прошлом году Airbus подписал несколько мегаконтрактов, то есть на покупку нескольких десятков самолетов на сумму в миллиарды долларов. Самый крупный из них был заключен с индийским лоукостером IndiGo Airlines, разместившим заказ на 300 самолетов серии А320 (213 А321 и 87 А320) каталожной стоимостью 36 млрд долларов США. Кроме того, европейский производитель получил крупные заказы от следующих авиакомпаний: Air Arabia (73 A320 и 47 A321), United Airlines (50 A321), Emirates Airline (50 A350-900), Air France (60 A220-300) и Air Азия X (30 А321 и 12 А330-900). В случае нескольких заказов анализ контрактов невозможен, поскольку производитель не указал операторов, заказавших 92 самолета. Частные операторы заказали пять самолетов бизнес-версии: два A320neo и 319neo, а также один A350-900.
Производственные темпы Airbus и портфель заказов
На конец 2019 года портфель невыполненных заказов Airbus составил 7482 320, что обеспечивает его на девять лет при текущем уровне производства. Их каталожная стоимость оценивается в один триллион долларов. Среди машин, которые сейчас ждут перевозчики, наиболее популярны следующие самолеты: A3002neo (321), A2965neo (350), A900-442 (220), A300-330 и A900-XNUMX.
Размер портфеля заказов формирует проекты, связанные с месячными темпами производства конкретных типов самолетов. В прошлом году Airbus на заводах в Гамбурге (четыре сборочные линии), Тулузе, китайском Тяньцзине и American Mobile выпускал от 58 до 60 самолетов серии A320 в месяц. Предстоящие производственные планы предусматривают дальнейшее увеличение месячного темпа, с тем чтобы в 2021 году он вышел на уровень 63 шт.. Только благодаря сделанным дополнительным инвестициям уже в 2020 году темп производства на Мобильных заводах увеличится до 7 шт, а в китайских до 6 шт., что 450 самолетов А320 было построено на китайском FAL в Тяньцзине (FAL: Final Assembly Line) за несколько лет работы, а 150 самолетов АXNUMX недавно запущены в американский Мобайл.
Сборка Airbus A220 производилась на канадском заводе в Монреале-Мирабеле (Квебек) из расчета четыре самолета в месяц. В середине 2020 года в Мобиле будет запущена вторая сборочная линия, где будут производиться самолеты для рынка США. Строительство этого сборочного завода началось в январе 2019 года, и в конечном итоге там ежегодно будет производиться 40-50 самолетов. Сборка первых самолетов A220 в Мобиле была официально открыта в августе 2019 года, и они временно производятся на сборочной линии вместе с A320.
Самолеты А330 производились в Тулузе из расчета 5 единиц в месяц. Кроме того, в Тяньцзине, Китай, работает центр оснащения и доставки, чтобы облегчить процесс сбора A330 на азиатском рынке. Выполняет, в том числе, установку оборудования пассажирского салона, взвешивание самолетов, нанесение лакокрасочных покрытий и наземные испытания, а также прием рейсов и организацию церемоний передачи авиакомпаниям. Самолеты в Тяньцзинь прибывают из Тулузы техническим рейсом.
