Конкурс региональных авиапроизводителей в 2018 году
Авиакомпании используют 9 тыс. самолет региональной связи. Одна из них — LOT Polish Airlines, в парке которой есть реактивные самолеты Embraery E-Jets и Bombardiery CRJ 900, а также турбовинтовые двигатели Dash Q400.
В прошлом году четыре крупнейших производителя самолетов региональной связи — Embraer, Bombardier, ATR и Сухой — поставили авиакомпаниям 241 единицу и получили 228 нетто-заказов. Бразильский Embraer по-прежнему лидирует в сегменте реактивных самолетов, а франко-итальянский консорциум ATR лидирует в сегменте турбовинтовых.
Прогнозы рынка авиаперевозок предусматривают дальнейшее развитие региональных сообщений. По оценкам аналитиков, через два десятилетия грузовые перевозки удвоятся, а региональный флот увеличится с нынешних 9 единиц. до 16 тыс. шт., авиакомпании, модернизируя парк, закупят 13,5 тыс. шт. самолетов, в том числе 10,5 тыс. с водометным движителем вместимостью до 150 мест. Это означает, что производителям придется ежегодно поставлять 635 новых машин. Наибольшие закупки сделают следующие авиакомпании: Азиатско-Тихоокеанского региона (4,3 тыс.), а также Северной Америки и Европы.
Конкуренция и консолидация в авиационной отрасли привели к тому, что в настоящее время существует четыре ведущих региональных производителя самолетов: бразильская Embraer, канадская Bombardier, франко-итальянская ATR и российская Sukhoi. Этот сегмент самолетов также частично дополняется производителями Airbus и Boeing, которые предлагают самолеты средней дальности (A220, A318 и B737-700), а также производства: китайской Comac, японской Mitsubishi Aircraft Corporation и украинского Антонова.
Бомбардье за полгода
(т.е. к моменту ее приобретения компанией Airbus) было построено тринадцать самолетов CS300, семь из которых были получены швейцарской авиакомпанией Swiss International Air Lines (на фото).
Деятельность продюсеров в 2018 году
В прошлом году четыре крупных производителя построили для нужд авиакомпаний 241 региональный самолет, в том числе: Embraer – 90 (доля 37%), ATR – 76, Bombardier – 48 и Сухой – 27. Реактивных двигателей было 150, турбовинтовых – 91. По сравнению с прошлым годом построено на 38 единиц меньше, из них: Bombardier на 25 единиц, Embraer на 11 единиц и ATR на 4 единицы, а Сухого произведено больше (на 2 единицы). Однако при оценке производственных показателей Bombardier следует учитывать, что во второй половине года Airbus приобрела акции канадской компании, занимающейся производством и продажей самолетов CSeries (было построено 20 самолетов Airbus A220). Кроме того, китайская компания Comac предоставила шесть самолетов ARJ21; три Антонова Ан-148 были построены на российском сборочном заводе ВАСО в Воронеже; и пять предсерийных автомобилей Mitsubishi MRJ прошли программу сертификационных испытаний. Сданные самолеты были современными машинами и насчитывали 22 тысячи. пассажирские сиденья.
В прошлом году чистые заказы (включая отмены) от основных производителей составили 228 самолетов (152 реактивных и 76 турбовинтовых). Это один из худших результатов, полученных за пять лет (2017 г. – 287 шт., 2016 г. – 265, 2015 г. – 372 и 2014 г. – 430). Наибольшее количество нетто-заказов было у Сухой (106), в основном благодаря крупному контракту, подписанному с Аэрофлотом на 100 самолетов SSJ100 Superjet. С другой стороны, Embraer выиграла меньше всего, в основном из-за ухода SkyWest (100 E175-E2) и Indian Air Costa.
90 самолетов Эмбраер
Бразильский Embraer является третьим по величине производителем самолетов связи в мире. В прошлом году он передал операторам 90 самолетов E-Jet, в том числе: 67 E175, 13 E190, 4 E190-E2, 5 E195 и один E170. По сравнению с прошлым годом выпущено на 11 самолетов меньше.
Embraers 175 были построены по заказу следующих авиакомпаний: American SkyWest (39), Horizon Air (17) и Envoy Air (5); голландская KLM Cityhopper (5), а также белорусская Белавиа и японская FDA Fuji Dream Airlines. Самолеты авиакомпаний США обычно были рассчитаны на перевозку 76 пассажиров в двухклассной конфигурации (12 бизнес-класса и 64 эконом-класса); Белорусы в двухкласснике 76 пассажиров, японцы в однокласснике 84 пассажира, а KLM Cityhopper в однокласснике 88 пассажиров. На японские линии J-Air (рег. JA170J) был доставлен один изготовленный Embraer 228, который в одноклассной конфигурации принимал 76 пассажиров.
Получателями самолетов Embraer 190 (13) стали: LOT Polish Airlines (4), японская J-Air (3) и азербайджанская Buta Airlines, KLM Cityhopper, французская HOP! авиакомпании и Южноафриканские авиалинии. В зависимости от конфигурации они были приспособлены для перевозки от 95 до 106 пассажиров. Самые большие Embraers 195 (5) были переданы китайским авиакомпаниям Tianjin Airlines (3) и Belavia Airlines (2), их приспособили для перевозки от 117 до 122 пассажиров.
Особым производственным событием стала передача 18 декабря 1500-го самолета E-Jets. Юбилейным стал Embraer 175LR, а его получателем стали региональные линии Horizon Air, дочерней компании Alaska Air Group. В трехклассовой конфигурации он принимает 76 пассажиров, в том числе 12 в бизнес-классе, 12 в премиум-экономе и 52 в эконом-классе. Следует отметить, что Embraer понадобилось четырнадцать лет, чтобы произвести такое количество самолетов, а самые высокие темпы производства были в 2008 (156) и 2007 (145). Самолеты E-Jets находятся в эксплуатации с 2004 года и находятся в парке из 70 перевозчиков. На сегодняшний день они совершили более 18 миллионов полетов и провели в воздухе 25 миллионов часов.
В 2018 году Embraer получила чистые заказы только на 23 E-Jet, в основном из-за большого количества отмен предыдущих покупок. Чистые заказы по отдельным видам следующие: Е175 – 168 шт., Е195-Е2 – 5, Е195 – 3, Е175-Е2 – минус 100, Е190-Е2 – минус 27 и Е190 – минус 26. В предыдущем году это меньше на 63 самолета (86).
Самый крупный контракт был заключен с американской авиакомпанией Republic Airways и касался покупки 100 самолетов E175 (за 4,7 млрд долларов США) с опционом еще на 100 самолетов и правом конвертации в E175-E2. Поставки должны быть осуществлены с 2020 г. компаниям American Airlines и United Airlines, которые заказали 30 и 25 самолетов соответственно для дочерних авиакомпаний.Также самолеты E175 приобрели: SkyWest (9), Mauretania Airlines (2) и лизинговая компания NAC Nordic Aviation. Столица.
Бразильская авиакомпания Azul Linhas Aéreas завершила работу над контрактом на 21 E195-E2, протокол о намерениях по которому был подписан на прошлогоднем авиасалоне в Фарнборо. Эта покупка дополняет 30 единиц, заказанных в 2015 году. Согласно прейскурантным ценам, стоимость сделки составляет 1,4 миллиарда долларов. Три E195-E2 с возможностью еще двух были приобретены испанской компанией Binter Canarias. Swiss Halvetic Airways подписала контракт на 12 самолетов E190-E2 с опционом на 12 самолетов (поставки в 2019–2021 годах), еще два заказала Air Kiribati.
В прошлом году портфель заказов Embraer на самолеты поколения E2 сократился на 50 (25 E195-E2 и 25 E190-E2) из-за приостановки работы индийского лоукостера Air Costa. Самолеты были заказаны в феврале 2014 года на сумму 2,94 миллиарда долларов, и авиакомпания должна была стать первым азиатским пользователем. Кроме того, Embraer исключила из своего портфеля заказов 100 E175-E2, которые были приобретены SkyWest в 2013 году. Вышеуказанная отставка является следствием ограничений, изложенных в соответствующих соглашениях трех крупнейших американских авиакомпаний, которые ограничивали максимальную взлетную массу воздушных судов, которые могут обслуживаться сотрудничающими с ними авиакомпаниями на региональных линиях (MTOW до 39 т). Еще одним недостатком для Embraer стала отмена заказа на 24 E190 американской бюджетной авиакомпании JetBlue Airways, решившей приобрести конкурирующие Airbus A220. Эти две отмены в США (SkyWest и JetBlue) привели к снижению стоимости невыполненных заказов с 17,4 млрд долларов до 13,6 млрд долларов.
На конец 2018 года портфель невыполненных заказов Embraer составлял 368 и за год сократился на 67. Среди машин, ожидаемых на данный момент клиентами, наиболее популярными были E175 – 204 шт., E195-E2 – 111 и E190-E2 – 43. Обращает на себя внимание отсутствие заказов на Е175-Е2 и очень ограниченное количество на Е195 (3) и Е190 (7).
Помимо поставок авиакомпаниям, Embraer также занимается производством самолетов бизнес-класса. В прошлом году он построил 91 из них, в том числе 27 больших (Legacy 450/500/650) и 64 маленьких (Phenom 100/300). Это на 18 меньше, чем годом ранее.
Четыре Эмбраера 190-E2
Прошлогодним производственным мероприятием Embraer стала передача пользователям первых четырех E190-E2. Двухлетнюю программу сертификационных испытаний выполнили четыре предсерийных самолета, которые провели в воздухе 2 лет. время. Они завершились в феврале 2018 года выдачей сертификата типа авиационными властями Бразилии, а также европейским EASA и американским FAA. Производительность Е190-Е2 оказалась на 17% лучше по сравнению с Е190. В основном это произошло за счет новой силовой установки (двигатели Pratt & Whitney PW1919G), более аэродинамически совершенных крыльев и фюзеляжа (существующие винглеты были заменены на модифицированные законцовки), а также новой авионики. Дальность полета E190-E2 составляет 5300 км, что на 800 км больше, чем у E190. Это самолет с самым большим межсервисным интервалом, составляющим 10 XNUMX км. время. полеты между базовыми осмотрами и без календарных ограничений.
В прошлом году Embraer передала пользователям четыре E190-E2, три из которых получили норвежские региональные авиакомпании Wideroe Airlines (LN-WEA, -WEB и -WBC), а один достался казахстанской Air Astana (P4-KHA). Норвежские самолеты приспособлены для перевозки 114 пассажиров в одноклассовой конфигурации, а казахстанские – 108 полос в двухклассной конфигурации. (12 бизнес-класса и 96 эконом-класса).
Промышленное сотрудничество с Boeing
17 декабря 2018 года Boeing и Embraer объявили о завершении переговоров о производственной кооперации. По условиям предлагаемого партнерства Boeing приобретет 4,2% акций совместного предприятия за 80 млрд долларов США. Ожидается, что соглашение вступит в силу к концу 2019 года. Новое совместное предприятие будет управляться бразильским исполнительным директором с бразильским президентом и генеральным директором. Boeing будет иметь операционный и управленческий контроль над новой компанией, которая будет подчиняться непосредственно президенту и генеральному директору Boeing. Embraer сохранит за собой право принятия решений по наиболее важным стратегическим вопросам. Одной из важнейших тем переговоров было обеспечение контроля бразильского правительства над отделом Embraer, занимающимся вопросами безопасности и обороны, включая обладание золотой акцией, дающей влияние на принятие стратегических решений. Компания из Сиэтла также должна была: сохранить торговую марку Embraer; занятость бразильских рабочих; совместные инвестиции в инжиниринг, исследования и разработки и цепочку поставок; а также глобальный маркетинг военно-транспортных и заправочных самолетов Embraer KC-390.
Самолеты E-Jets находятся в эксплуатации с 2004 года и используются парком из 70 авиакомпаний. Они совершили более 18 миллионов полетов в воздухе.
25 миллионов часов. На фото: Embraer 195AR в цветах Arkia Israel Airlines.
48 самолетов Бомбардье
В прошлом году Bombardier Commercial Aircraft передала эксплуатантам 48 самолетов, в том числе: 13 CS300 (до 30 июня), 13 CRJ900, 5 CRJ1000 и 2 CRJ700, а также 15 Dash Q400. CRJ 900 был вручен авиакомпаниям: China Express Airlines (6), Delta Connection (5) и SAS (2). Самолеты China Express Airlines вмещают 84 пассажира в двухклассной конфигурации; в Delta Connection – в двухклассном 70 пасс.; а в скандинавской SAS — в одноклассовой 90. Испанская Air Nostrum получила пять CRJ1000, приспособленных для перевозки 100 пассажиров в одноклассной конфигурации. Следует отметить, что CRJ являются одними из самых массовых машин Bombardier, на которые к настоящему времени поступило заказов на 1941 и 1896 штук. Самолеты этого типа используются 100 авиакомпаниями в 40 странах, а мировой парк выполняет более 200 XNUMX заданий в месяц. круизы.
Bombardier произвела 15 турбовинтовых двигателей Dash Q400 для нужд операторов. Их получили следующие авиакомпании: Филиппины PAL Express (5), Indian SpiceJet (4), канадские WestJet Encore и Ethiopian Airlines, а также канадский оператор Conair Aviation, выполняющий пожарные рейсы. Как правило, они были приспособлены для перевозки от 78 до 90 пассажиров в одноклассовой конфигурации. Четыре самолета в компактной конфигурации (90 мест) переданы индийскому лоукостеру SpiceJet. Установка такого большого количества сидений стала возможной благодаря перемещению задней усиленной рамы, переделке передней багажной двери (чтобы их можно было использовать как входную) и изменению расположения кухни и туалетов. Эфиопские авиалинии подобрали самолет в необычной двухклассной конфигурации (7 мест бизнес и 64 места эконом). Кроме того, внимания заслуживает самолет Conair Aviation в многоцелевом варианте Q400MR, который после дооснащения будет использоваться в противопожарных операциях. Самолет приспособлен для эксплуатации с грунтовых взлетно-посадочных полос.
