Долгосрочные прогнозы авиарынка

Центр тестирования и сбора Airbus в аэропорту Тулуза-Бланьяк во Франции. Фото Аэробус

Производители самолетов связи опубликовали последующие выпуски долгосрочных прогнозов рынка авиаперевозок. По их оценкам, в ближайшие два десятилетия, 2018-2037 гг., перевозки увеличатся в 2,5 раза, а авиакомпании закупят: по данным Boeing – 42,7 тыс. самолетов (на $6,35 трлн), а по данным Airbus — 37,4 тыс. В своих прогнозах европейский производитель имеет дело с машинами вместимостью более 100 мест, а американский — с самолетами меньшего размера. Embraer оценивает потребность в региональных самолетах вместимостью до 150 мест в 10,5 тысяч. ед., а ПТР турбовинтовых машин на 3,02 тыс. Аналитики Boeing прогнозируют, что через два десятилетия количество самолетов увеличится с нынешних 24,4 48,5. до 8,8 тыс. шт, а объем рынка авиаперевозок составит XNUMX трлн долларов.

В середине года производители самолетов связи опубликовали очередные выпуски долгосрочных прогнозов рынка авиаперевозок. Исследование Boeing называется Current Market Outlook — CMO (Current Market Outlook) и Airbus Global Market Forecast — GMF (World Market Forecast). В своем анализе европейский производитель имеет дело с самолетами вместимостью более 100 мест, а американский — с региональными самолетами на 90 мест. С другой стороны, прогнозы, подготовленные Bombardier, Embraer и ATR, сосредоточены на региональных самолетах, которые являются предметом их производственного интереса.

В отдельных прогнозах аналитики рынка оценивают: объемы авиаперевозок и развитие флота по регионам мира и финансовые условия функционирования рынка авиаперевозок в ближайшие двадцать лет 2018-2037 гг. Подготовке последних выпусков прогнозов предшествовали глубокий анализ транспорта на наиболее загруженных маршрутах и ​​количественные изменения, внесенные в парк, которым укомплектованы крупнейшие перевозчики, а также эксплуатационные расходы отдельных сегментов маршрута. рынок авиаперевозок. Прогнозы используются не только руководством авиакомпаний и производителями самолетов связи, но и банкирами, аналитиками авиарынка и заинтересованными государственными администрациями.

Прогноз воздушного движения

Аналитики авиарынка, готовившие последние выпуски долгосрочных прогнозов, исходили из того, что среднегодовой экономический рост мирового ВВП (валового внутреннего продукта) составит 2,8%. Страны региона: Азиатско-Тихоокеанского региона – 3,9 %, Ближнего Востока – 3,5 %, Африки – 3,3 % и Южной Америки – 3,0 % будут фиксировать самую высокую годовую динамику роста своих экономик, причем ниже среднемирового: Европа – 1,7, 2%, Северная Америка – 2% и Россия и Средняя Азия – 4,7%. Развитие экономики обеспечит среднегодовой прирост пассажирских перевозок на уровне XNUMX%. Рост транспорта, больший, чем экономический, будет в основном результатом: либерализации рынка и последовательного расширения сети сообщений, снижения цен на билеты, а также положительного влияния развития мировой торговли и международного туризма. Впервые за многие годы мы видим, что экономический рост во всех регионах мира создает больше стимулов для глобальных авиаперевозок. «Мы видим сильные тенденции роста не только на развивающихся рынках Китая и Индии, но и на зрелых рынках Европы и Северной Америки», — сказал в комментарии к прогнозу вице-президент Boeing по маркетингу Рэнди Тинсет.

Основным драйвером развития авиаперевозок будет рост населения и постепенное расширение среднего класса (т.е. людей, зарабатывающих от 10 до 100 долларов в день, эти суммы корректируются с учетом покупательной способности отдельных валют). Аналитики Airbus подсчитали, что в течение двух десятилетий численность населения мира увеличится на 16% (с 7,75 до 9,01 млрд), а средний класс — на целых 69% (с 2,98 до 5,05 млрд). Самый большой, двукратный прирост населения среднего класса будет зафиксирован в Азии (с 1,41 до 2,81 млрд человек), а наибольшая динамика — в Африке (с 220 до 530 млн). На крупных рынках Европы и Северной Америки прогнозируемая численность среднего класса не сильно изменится и останется на уровне 450-480 млн (Европа) и 260 млн (Северная Америка) соответственно. Следует отметить, что средний класс в настоящее время составляет 38% населения планеты, а через двадцать лет его доля увеличится до 56%. Движущей силой развития авиаперевозок будет поступательная урбанизация и рост благосостояния развивающихся рынков с большим потенциалом (включая: Индию, Китай, Южную Америку, Центральную Европу и Россию). При общей численности населения этих регионов в 6,7 млрд человек авиаперевозки будут расти со скоростью 5,7% в год, а количество желающих путешествовать по воздуху утроится. В ближайшие несколько лет внутренний авиационный рынок Китая станет крупнейшим в мире. С другой стороны, на развитых рынках (включая Северную Америку, Западную Европу, Японию, Сингапур, Южную Корею и Австралию) с населением более миллиарда человек трафик будет расти со скоростью 3,1%. Спрос на авиаперевозки приведет к развитию аэропортов, в том числе пересадочных узлов, расположенных вблизи мегаполисов (ежедневно они генерируют более 10 2037 пассажиров на дальнемагистральных маршрутах). В 64 году две трети населения мира будет проживать в городах, а количество мегаполисов увеличится с нынешних 210 до 2027 (в 328 году) и 2037 (в XNUMX году).

Динамично развивающимися регионами будут: Южная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион и Ближний Восток, которые будут расти среднегодовыми темпами 5-5,5%, а Африка – 6%. На двух крупных рынках Европы и Северной Америки рост будет умеренным и составит 3,1% и 3,8% соответственно. Поскольку эти рынки будут расти более медленными темпами, чем в среднем по миру (4,7%), их доля в мировых перевозках будет постепенно уменьшаться. В 1990 году совокупная доля американского и европейского рынка составляла 72%, в 2010 году — 55%, пятнадцать лет назад — 49%, через двадцать лет эта доля уменьшится до 37%. Однако это не результат стагнации только высокой насыщенности.

Годовая динамика авиаперевозок в несколько процентов приведет к тому, что за 20 лет количество пассажиров вырастет с нынешних 4,1 до 10 млрд, а транспортная производительность с 7,6 трлн пкм (пасс.-км) до примерно 19 трлн пкм. . По оценкам Boeing, в 2037 году районами с наибольшим трафиком будут внутренние маршруты в Китае (2,4 трлн пкм), Северной Америке (2,0 трлн пкм), Европе и Юго-Восточной Азии, а также сообщения из Европы в Северную Америку (0,9 трлн пкм). ) и Ближний Восток. Доля азиатского рынка в мире в настоящее время составляет 33%, а через два десятилетия она достигнет 40%. С другой стороны, европейский рынок упадет с нынешних 25 до 21%, а рынок Северной Америки — с 21 до 16%. Рынок Южной Америки останется без изменений с долей 5%, России и Центральной Азии – 4% и Африки – 3%.